刘格菘一季报曝光:不再“死守”科技 增配医疗

 新闻资讯     |      2020-04-22 08:09

4月20日,刘格菘旗下的广发小盘成长混合基金披露了一季报。这意味着刘格菘旗下产品首份一季报曝光。

报告显示,截至一季度末,广发小盘成长混合的股票仓位为80.54%,相较于上个季度末的90.22%下降了将近10个百分点,但依然属于偏高的仓位配置。

值得关注的是,刘格菘期内对康泰生物、健帆生物等医药生物公司进行了加仓,这样看来,他过去对于科技股的“执着”似乎有所改变。

刘格菘在一季报中表示,2020 年一季度,受新冠疫情逐步扩散影响,全球资产波动率大幅增加,A 股市场相比海外权益市场有一定防御性,但也呈现出宽幅震荡的走势。整个一季度,沪深 300指数下跌 10.0%,中小板指数下跌 1.9%,创业板指数则上涨了 4.1%,其中农林牧渔、医药生物和计算机等行业涨幅居前。

2020 年一季度,A 股市场受新冠疫情和海外市场震荡影响,波动幅度较大,本基金主要配置了科技成长、医药生物、新能源等行业及部分优质消费公司,对医疗服务行业的配置有所增加。

报告期内,广发小盘成长混合A类基金份额净值增长率为15.10%,同期业绩比较基准收益率为-3.24%;C 类基金份额净值增长率为-3.39%,同期业绩比较基准收益率为-2.87%。

这意味着,广发小盘成长混合A、C类基金在一季度,分别跑赢业绩比较基准18.34个百分点、6.26个百分点。(备注:C份额在3月18日起增设,并未完整“度过一季度”,比较意义不大)

值得关注的是,2020年一季度,也是广发小盘成长混合成立以来与业绩比较基准拉开最大距离的时间段。

事实上,在科技行情“一飞冲天”的一季度,刘格菘旗下的广发小盘成长混合的规模也得到激增。

具体而言,在一季度初该基金份额总额为22.85亿份,到了报告期末,该基金的份额总额(A类50.16亿份、C类0.147份)为50.3亿份,同比增长120%。

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